400 tỷ USD, từ iShare đến AI và cảng biển: BlackRock đang 'biến hình' như thế nào?

BlackRock – tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới – đặt mục tiêu huy động 400 tỷ USD cho mảng đầu tư tư nhân vào năm 2030, trong kế hoạch mở rộng quy mô nhằm tăng gần gấp đôi giá trị thị trường hiện tại.

Mục tiêu này cho thấy tham vọng của CEO Larry Fink trong việc đưa BlackRock cạnh tranh trực diện với các “ông lớn” trong lĩnh vực tài sản thay thế như Blackstone, Apollo Global Management và KKR.

Năm ngoái, BlackRock đã chi khoảng 28 tỷ USD để mua lại Global Infrastructure Partners, công ty đầu tư tín dụng HPS Investment Partners và nhà cung cấp dữ liệu quỹ tư nhân Preqin – động thái cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của tập đoàn ra khỏi thị trường đại chúng.

Phát biểu trước nhà đầu tư, ông Fink thừa nhận BlackRock “có lẽ chưa tận dụng đủ các thương vụ M&A” kể từ khi mua lại Barclays Global Investors vào năm 2009 – thương vụ mang về nền tảng iShares và đưa BlackRock lên vị trí dẫn đầu toàn cầu.

“Những thương vụ mua lại chiến lược đã giúp củng cố công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thu hút nhân tài hàng đầu", Fink nhấn mạnh. “Chìa khóa thành công của chúng tôi là cam kết nhất quán trong việc tích hợp hiệu quả các tổ chức sau sáp nhập".

Global Infrastructure Partners (GIP), hiện trực thuộc BlackRock, đã nhanh chóng gia tăng hoạt động dưới thời chủ sở hữu mới. Hồi tháng 3, GIP đạt thỏa thuận trị giá 22,8 tỷ USD để mua hàng chục cảng, bao gồm hai cảng chiến lược nằm ở hai phía của Kênh đào Panama. Ngoài ra, công ty cũng bắt tay với Microsoft để thành lập một quỹ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trị giá 30 tỷ USD. Thương vụ BlackRock thâu tóm HPS Investment Partners dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7 tới.

Theo CEO Larry Fink, ngày càng nhiều khách hàng của BlackRock tìm kiếm cơ hội sinh lời trong các thị trường tư nhân. Để đáp ứng xu hướng này, công ty lựa chọn chiến lược mua lại những doanh nghiệp đầu ngành thay vì phát triển nội bộ từ đầu.

“Chúng tôi luôn phải đi trước một bước và không ngừng tái định hình BlackRock", Giám đốc điều hành Rob Goldstein khẳng định. Ông mô tả ba thương vụ gần đây là “những yếu tố có thể thay đổi cục diện cuộc chơi". Goldstein cho biết công ty đã và đang đầu tư vào các nền tảng cốt lõi nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

BlackRock kỳ vọng doanh thu có thể đạt 35 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030, tương đương mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Phần lớn động lực tăng trưởng này sẽ đến từ mảng đầu tư tư nhân và các sáng kiến công nghệ.

Giám đốc tài chính Martin Small cho biết, chỉ cần một phần nhỏ tài sản của khách hàng được chuyển từ các quỹ công sang các chiến lược đầu tư tư nhân của BlackRock, công ty đã có thể ghi nhận thêm khoảng 1 tỷ USD từ phí cơ bản.

Tỷ trọng doanh thu đến từ các hoạt động ngoài thị trường công dự kiến sẽ chiếm 30% hoặc hơn vào năm 2030 – tăng gấp đôi so với mức 15% cuối năm ngoái. BlackRock đặt mục tiêu huy động khoảng 65 tỷ USD mỗi năm cho mảng đầu tư tư nhân trong giai đoạn 2025–2030.

Tập đoàn BlackRock có trụ sở tại New York đặt mục tiêu đạt thu nhập hoạt động điều chỉnh lên tới 15 tỷ USD và kỳ vọng giá trị thị trường có thể chạm mốc 280 tỷ USD vào năm 2030, tăng gần gấp đôi so với mức 154 tỷ USD hiện tại.

Một trong những ưu tiên chiến lược của CEO Larry Fink là xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận. Ông cho biết đang làm việc chặt chẽ với đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Rob Kapito và ban giám đốc để củng cố lực lượng điều hành của BlackRock – đặc biệt trong bối cảnh công ty đã chứng kiến một số lãnh đạo cấp cao rời đi trong thời gian qua.

Trong số đó có Mark Wiedman, người đã chuyển sang ngân hàng PNC của Mỹ, và Salim Ramji – hiện giữ chức Giám đốc điều hành tại đối thủ cạnh tranh Vanguard.

Trước những đồn đoán về kế hoạch kế nhiệm, CEO Larry Fink khẳng định: “Tôi không có ý định rời BlackRock trong tương lai gần".

Tham khảo Financial Times (FT)

Vũ Bấc - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính