Novaland (NVL) đề xuất trái chủ miễn trừ loạt vấn đề tại lô trái phiếu 335 triệu USD

Ngày 24/10, Tập đoàn Novaland (mã NVL) thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi hơn 335 triệu USD (đáo hạn vào năm 2027, lãi suất 5,25%/năm).

Cụ thể, Novaland đề xuất trái chủ miễn trừ bất kỳ vi phạm hoặc sự kiện vi phạm nào liên quan đến việc công ty không thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn ngày 16/10; đồng thời miễn trừ bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hay khoản tiền nào khác phát sinh từ việc chậm thanh toán khoản lãi này (bao gồm lãi tích lũy trên số tiền chưa thanh toán 642.455 USD).

Các điều kiện miễn trừ sẽ chỉ được chấp nhận nếu NVL thanh toán đầy đủ số dư 642.455 USD còn lại vào hoặc trước ngày 16/11.

Để đề xuất được thông qua, cần có sự chấp thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% tổng giá trị phát hành. Hạn chót lấy ý kiến là 16h00 (giờ Luân Đôn) ngày 30/10.

Trước đó, trong thông báo ngày 17/10, Novaland cho biết chưa thể thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn ngày 16/10, do thách thức ngắn hạn về dòng tiền và bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Năm 2021, NVL đã phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, huy động 300 triệu USD. Lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng/lần, không có tài sản đảm bảo và được phép chuyển đổi thành cổ phần NVL sau 41 ngày kể từ ngày phát hành đến ngày thứ 10 trước khi đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135.700 đồng/cp.

Ngày 30/7/2025, NVL đã hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu, qua đó dư nợ gốc được xác định lại hơn 335 triệu USD, đáo hạn ngày 30/6/2027. Giá chuyển đổi được điều chỉnh còn 36.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ chuyển đổi 156.018 cổ phiếu/trái phiếu.

Việc hạ giá chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL giảm hơn 80% so với cuối năm 2022, từ vùng 8x xuống còn 13.800 đồng/cp hiện nay.