Novaland (NVL) điều chỉnh phương án hoán đổi nợ, còn hai chủ nợ tham gia

Ngày 16/12, Tập đoàn Novaland (NVL) thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu, tương đương 7,99% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 15.746,667 đồng mỗi cổ phiếu.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi lên tới hơn 2.577 tỷ đồng. Hai chủ nợ tham gia đợt phát hành này là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties - đều là các cổ đông lớn, có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ sinh thái của Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn.

Tại thời điểm cuối năm 2024, dư nợ của Novaland đối với Novagroup gần 2.530 tỷ đồng, trong khi khoản nợ với Diamond Properties khoảng 112 tỷ đồng.

Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất phát hành, Novagroup sẽ nhận thêm khoảng 156,56 triệu cổ phiếu NVL, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên gần 502 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 22,244%. Diamond Properties dự kiến nắm giữ hơn 171,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,751% vốn điều lệ.

So với phương án ban đầu, danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi đã được điều chỉnh khi bà Hoàng Thu Châu, với giá trị khoản nợ hơn 6,6 tỷ đồng, không còn xuất hiện trong đợt phát hành lần này.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Sau khi hoàn tất hoán đổi, các khoản nợ tương ứng sẽ được xóa bỏ, qua đó giúp Novaland cải thiện cấu trúc tài chính, tăng vốn chủ sở hữu và giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn.

Ban lãnh đạo Novaland cho biết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có thể gây pha loãng trong ngắn hạn, song được xem là bước đi cần thiết trong quá trình tái cơ cấu, phục hồi hoạt động kinh doanh và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, Novaland ghi nhận tổng nợ vay hơn 61.500 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn gần 37.000 tỷ đồng và vay dài hạn khoảng 24.600 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức khoảng 37.300 tỷ đồng.