NVN: Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn lên hơn 120 tỷ đồng và chào bán 40 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Phương án chào bán cổ phần

Theo Nghị quyết HĐQT của NVN, NVN sẽ chào bán 1,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 106,568 tỷ đồng lên 121,568 tỷ đồng, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 1.278.816 cổ phiếu với tỷ lệ 100:12 với giá không thấp hơn 22.000 đồng/cp

Chào bán cho CBCNV Công ty 221.184 cổ phiếu  với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi

NVN sẽ phát hành 40.000 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư. Tổng giá trị đợt phát hành này là 40 tỷ đồng.

Giá phát hành không thấp hơn 96% mệnh giá trái phiếu (960.000 đồng/trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm, lãi suất định kỳ không quá 4%/năm

Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi là được chiết khấu không quá 25% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tục trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và trái phiếu được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của NVN.

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 2010

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 của NVN, lợi nhuận năm 2010 của Công ty dự kiến là 50,3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2010 là 15%.

Hiện nay, HĐQT của NVN đã thông qua phương án chào bán cổ phần mới, khi đó EPS dự kiến ở mức 4.137 đồng/cp (lợi nhuận sau thuế 50,3 tỷ đồng/vốn điều lệ mới 121,568 tỷ đồng). Do đó, HĐQT đã tăng mức cổ tức dự kiến năm 2010 từ 15% lên 20%.

K.T

Theo HoSE