SHB công bố kế hoạch phát hành 750 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng vọt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, đồng thời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai trong quý IV/2025 và năm 2026.

Theo phương án, SHB sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, tương đương 16,32% số lượng cổ phiếu lưu hành. Trong đó, 200 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư; 459,4 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB dự kiến nâng từ 45.942 tỷ đồng lên 53.442 tỷ đồng, đưa ngân hàng tiến gần nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, SHB thực hiện chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương ứng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định theo bình quân giá đóng cửa cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liền kề trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

Về phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngân hàng sẽ phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:10, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này khoảng 5.742 tỷ đồng, được dùng để cho vay sản xuất, thực hiện các dự án, bổ sung vốn lưu động…

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, SHB cũng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm tăng tính gắn kết, thu hút nhân tài và nâng cao năng suất lao động.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng kể từ ngày phát hành, số tiền thu được sẽ phục vụ cho hoạt động tín dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 12.235 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024, từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.