Top 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất 9 tháng 2025: Một ngân hàng tư nhân bứt tốc, chỉ còn cách Vietcombank hơn 600 tỷ đồng

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng 9 tháng đầu năm 2025 phủ gam màu sáng rõ rệt. Dù biên lãi ròng (NIM) thu hẹp, phần lớn nhà băng vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, chi phí hoạt động được kiểm soát và dự phòng rủi ro giảm.

Tuy vậy, yếu tố phản ánh chính xác nhất sức khỏe của hệ thống vẫn nằm ở hoạt động cốt lõi, đó là thu nhập lãi thuần. Trong 9 tháng, tổng thu nhập lãi thuần toàn hệ thống đạt 411.982 tỷ đồng, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, tổng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết đạt gần 259.000 tỷ đồng, tăng 18,7%.

VietinBank (CTG) tiếp tục giữ ngôi đầu với 48.494 tỷ đồng, tăng 5,21% so với cùng kỳ. Đây là năm thứ hai liên tiếp VietinBank vượt qua BIDV và Vietcombank để đứng đầu toàn hệ thống về thu nhập lãi thuần.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng ghi nhận 104.550 tỷ đồng thu nhập từ lãi và các khoản tương tự, tăng hơn 12.500 tỷ đồng. Dù chi phí lãi tăng 22% và NIM giảm xuống 2,55%, quy mô tín dụng lớn cùng nền khách hàng doanh nghiệp vững chắc giúp VietinBank giữ vững vị thế dẫn đầu.

Theo sau là BIDV với 44.110 tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ. Ngân hàng ghi nhận 111.258 tỷ đồng thu từ lãi và các khoản tương tự, cao nhất toàn hệ thống. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng gần 13%, lên hơn 67.000 tỷ đồng. NIM đạt 2,05%, giảm 31 điểm cơ bản so với năm trước nhưng BIDV vẫn duy trì vai trò trụ cột trong nhóm Big 4.

Vietcombank xếp thứ ba với 42.505 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 2,26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập từ lãi và các khoản tương tự đạt 76.506 tỷ đồng, tăng 9,18%, nhưng chi phí lãi tăng nhanh hơn, tới 19,26%, khiến mức tăng thu lãi thuần bị thu hẹp. Biên lãi ròng (NIM) của Vietcombank trong kỳ giảm xuống còn 2,57%, phản ánh xu hướng chung của nhóm ngân hàng quốc doanh. Dù tăng trưởng chậm lại, Vietcombank vẫn duy trì nền tảng vốn vững và chất lượng tài sản tốt, song đang bị nhóm tư nhân bám đuổi sát sao.

Đáng chú ý nhất là VPBank, hiện đứng thứ tư với 41.896 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 16,7%. Khoảng cách giữa VPBank và Vietcombank chỉ còn khoảng 600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VPBank đạt 20.396 tỷ đồng, tăng 47,1%, hoàn thành 81% kế hoạch năm. Riêng quý III, ngân hàng lãi trước thuế 9.166 tỷ đồng, mức cao nhất trong 15 quý gần đây.

Tăng trưởng tín dụng mạnh cùng đóng góp lớn từ công ty chứng khoán VPBankS và khối dịch vụ tài chính giúp ngân hàng củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,18 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay 879.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 3%. VPBank đang nổi lên như đối trọng lớn nhất của nhóm Big4 về quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Ở vị trí thứ năm, MBBank ghi nhận 37.055 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 23,47%, tốc độ cao thứ hai trong nhóm tư nhân. Sự bứt phá của MBBank đến từ danh mục cho vay doanh nghiệp và bán lẻ mở rộng, cùng hiệu quả quản trị chi phí tốt. Kết quả này giúp MBB vượt Techcombank, trở thành ngân hàng tư nhân có lãi thuần lớn thứ hai hệ thống.

Techcombank đứng thứ sáu với 27.367 tỷ đồng, tăng 1,71%. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngân hàng này đang bước vào chu kỳ ổn định, tập trung củng cố chất lượng tài sản, CASA và cải thiện biên lợi nhuận.

HDBank giữ vị trí thứ bảy với 24.991 tỷ đồng, tăng 10,3%. Đây là một trong những ngân hàng hiệu quả nhất hệ thống khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17%, ROE đạt 25,2% và ROA đạt 2,1%, cao gấp đôi trung bình ngành.

Tính đến 30/9, tổng tài sản đạt 782.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 1,97%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 15%. Thu nhập ngoài lãi tăng 178,6%, đạt 5.366 tỷ đồng, giúp tỷ lệ CIR giảm còn 25,7%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành.
Các công ty thành viên HD SAISON, HD Securities và Vikki Bank đều tăng trưởng tích cực, củng cố hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng – chứng khoán của ngân hàng.

Sacombank đứng thứ 8với 21.323 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 15,68% so với cùng kỳ. Ngân hàng tiếp tục duy trì đà phục hồi ổn định sau nhiều năm tái cơ cấu, nhờ cải thiện biên lợi nhuận và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

SHB giữ vị trí thứ 9 và là ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất toàn hệ thống. Thu nhập lãi thuần đạt 20.028 tỷ đồng, tăng 55,93% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng hơn 7.100 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả của chiến lược mở rộng tín dụng bán lẻ, cùng khả năng kiểm soát chi phí huy động vốn ngày càng tốt hơn.

ACB khép lại Top 10 với 19.812 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 4,35% so với cùng kỳ. Dù quy mô tín dụng và huy động vẫn tăng ổn định, việc NIM thu hẹp và chi phí vốn tăng khiến biên lợi nhuận bị ảnh hưởng. ACB vẫn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về chất lượng tài sản và hiệu quả quản trị rủi ro, song kết quả này cho thấy sức ép cạnh tranh ngày càng rõ rệt trong mảng ngân hàng bán lẻ.

Top 10 ngân hàng chiếm hơn 80% tổng thu nhập lãi thuần toàn hệ thống, cho thấy lợi nhuận vẫn tập trung mạnh vào nhóm đầu ngành. Nếu Big3 quốc doanh tiếp tục thống trị về quy mô, thì khối tư nhân, đặc biệt là VPBank, MBBank và HDBank đang chứng minh sức bật về tốc độ và hiệu quả.

Cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, nơi hiệu quả sinh lời và năng lực vận hành dần thay thế quy mô tín dụng để định hình cục diện lợi nhuận trong những năm tới.