Vừa thông qua kế hoạch vay 250 triệu USD từ nước ngoài, Vietcap (VCI) lại muốn huy động thêm 3.000 tỷ trái phiếu

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, tổng giá trị phát hành tối đa là 3.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong 3 đợt. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trước đó, cuối tháng 11, Vietcap công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận khoản vay từ nhóm ngân hàng nước ngoài. Theo thỏa thuận khung đã ký, công ty được cấp hạn mức tín dụng tối đa 120 triệu USD, kèm quyền nâng thêm 130 triệu USD, nâng tổng hạn mức vay tiềm năng lên 250 triệu USD.

Nhóm ngân hàng tham gia thu xếp và cam kết tín dụng gồm Maybank Securities Pte. Ltd., Maybank International Labuan Branch, CTBC Bank (Singapore), Cathay United Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank (Singapore) và Union Bank of Taiwan.

Tính đến cuối quý III, Vietcap ghi nhận tổng nợ vay 15.867 tỷ đồng, tăng gần 3.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ, vay ngân hàng trong nước chiếm 10.583 tỷ đồng, vay nước ngoài 3.122 tỷ đồng, vay công ty tài chính 551 tỷ đồng và vay từ các tổ chức trong nước 1.611 tỷ đồng. Vietcap cho biết toàn bộ các khoản vay ngắn hạn được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, với lãi suất dao động 3,5%-7%/năm tùy thời điểm giải ngân.

Song song hoạt động vay vốn, Vietcap cũng đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 127,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 17,6% lượng cổ phiếu lưu hành. 69 nhà đầu tư sẽ tham gia mua với giá 31.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, công ty có thể thu về gần 3.953 tỷ đồng, trong đó 80% dự kiến được dùng mở rộng cho vay ký quỹ và phần còn lại bổ sung cho hoạt động tự doanh.

Việc liên tục triển khai các kế hoạch huy động vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Vietcap ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 3.454 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 28% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng đến từ cả ba mảng chủ lực: tự doanh FVTPL tăng 21%, cho vay margin tăng 33% và môi giới tăng 36%.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng, đưa Vietcap vào nhóm 10 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường.

Tổng tài sản đến ngày 30/9 đạt 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.945 tỷ đồng.