Top 10 ngân hàng có thu nhập ngoài lãi cao nhất 9 tháng 2025: HDBank tăng trưởng vượt trội, BIDV dẫn đầu về quy mô

Bên cạnh nguồn thu cốt lõi từ hoạt động tín dụng, nhiều ngân hàng ghi nhận bước nhảy vọt ở mảng thu nhập ngoài lãi trong 9 tháng đầu năm, nhờ tăng trưởng mạnh ở kinh doanh ngoại hối, chứng khoán và dịch vụ tài chính. Diễn biến này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu, mà còn củng cố vững chắc nền lợi nhuận của toàn ngành.

Top 10 ngân hàng có thu nhập ngoài lãi cao nhất ghi nhận mức tăng bình quân hơn 48% so với cùng kỳ, nhờ sự bứt phá của mảng dịch vụ, bancassurance và thu hồi nợ xấu. Trong khi nhóm quốc doanh dẫn đầu về quy mô, thì khối tư nhân với đại diện điển hình là HDBank ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, khẳng định hiệu quả chiến lược ngân hàng bán lẻ và hệ sinh thái đa dịch vụ.

HDBank: Top 1 về tăng trưởng

Tổng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng quốc doanh tiếp tục chiếm phần lớn toàn thị trường. Dẫn đầu là BIDV với hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. VietinBank (CTG) và Vietcombank (VCB) lần lượt đạt 15.377 tỷ đồng và 10.681 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ từ 5-6%, thể hiện sự ổn định của các nguồn thu truyền thống.

Ở khối tư nhân, tốc độ đa dạng hóa nguồn thu đang diễn ra mạnh mẽ. Điển hình như HDBank với mức tăng trưởng 179%, cao nhất toàn ngành. Sau 9 tháng 2025, thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đạt 5.366 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Động lực lớn cho kết quả này đến từ việc mở rộng dịch vụ bán lẻ, khai thác khách hàng trong hệ sinh thái hàng không–tiêu dùng–tài chính (Sovico Group), và tăng tốc bancassurance. Cùng với đó, HDBank đẩy mạnh thu hồi nợ đã xử lý và tối ưu danh mục đầu tư, giúp nguồn thu ngoài lãi chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập hoạt động.

Cùng nhóm bứt phá, xếp sau HDBank là SeABank (SSB) ghi nhận mức tăng 133,8%, đạt gần 3.857 tỷ đồng, nhờ đẩy mạnh bảo hiểm và hợp tác chiến lược với đối tác ngoại. ACB cũng tăng 36,2%, đạt 5.779 tỷ đồng, thể hiện sự ổn định trong mô hình ngân hàng thuần bán lẻ.

Mở rộng thu nhập ngoài lãi, ngân hàng duy trì tăng trưởng bền vững

Theo SSI Research, trong 9 tháng 2025, hoạt động cốt lõi của các ngân hàng ghi nhận xu hướng phân hóa, khi biên lãi ròng (NIM) tiếp tục thu hẹp do chi phí huy động tăng và cạnh tranh cho vay gay gắt. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng lợi nhuận vẫn duy trì mạnh mẽ nhờ đóng góp từ mảng phí dịch vụ và hoạt động ngoài lãi.

Cụ thể, SSI Research chỉ ra rằng thu nhập ngoài lãi tăng tốc nhờ giao dịch ngoại hối (+23%) và lợi nhuận từ mảng chứng khoán tăng gấp 33 lần so với cùng kỳ, trong đó các công ty chứng khoán thuộc sở hữu ngân hàng như đóng góp lớn. Nhờ vậy, mảng thu nhập ngoài lãi đã trở thành trụ đỡ quan trọng giúp ngành ngân hàng duy trì tăng trưởng, ngay cả khi thu nhập từ lãi bị co hẹp.

SSI Research đánh giá, việc đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ, bancassurance, chứng khoán và thu hồi nợ xấu đang giúp các ngân hàng giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống, qua đó cải thiện khả năng chống chịu rủi ro chu kỳ kinh tế và duy trì lợi nhuận ổn định hơn. Bước sang 2026, xu hướng này được dự báo sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận, bên cạnh yếu tố tín dụng và chất lượng tài sản được cải thiện.